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2015年农药行业发展状况(图)

    长期以来,我国农药原药企业轻创制、重仿制,产品同质化现象较严重,目前国内约有2 万个农药产品获得登记,而其中不同的有效成分仅为600 多种,其余一万九千多个农药产品多为同质产品。

    相关报告:中国产业信息网()发布的《2015-2020年中国生物农药行业深度调研与未来发展趋势报告

    同时,国内农药制剂剂型加工水平也有待提高。由于国内农药制剂企业在剂型开发上的投入远低于国外农药巨头,导致我国农药制剂剂型加工水平较低。美国原药与制剂数量比达到1:30,日本为1:10,中国尚只有1:7。

    我国农药企业 2,000 余家,其中农药原药企业500 多家,农药制剂企业1,500多家。由于农药原药投资额较大,行业集中度相对较高,国内农药企业前20 名多数为农药原药企业;农药制剂企业投资门槛相对较低,导致我国农药制剂市场集中度分散,其中大部分为销售额不足1,000 万元的小企业,年销售额超过1亿元的农药制剂企业只有30 多家。根据中国农药协会的统计数据显示,2013年中国农药行业市场排名第一的浙江新安化工集团股份有限公司销售额为35.54 亿元,国内市场占有率仅为1.26%;前十名农药企业的销售总额为298.67亿元,国内市场占有率仅为10.62%,而拜耳、先正达、巴斯夫等国际前六大农药公司销售额占据世界农药市场80%以上的份额。

    我国农药行业在“十二五”期间的主要任务是继续进行产业结构和产品结构的调整,加快农药生产企业兼并重组,增强企业竞争能力。根据“十二五”发展规划,到2015 年,农药企业数量减少30%,销售额在50 亿元以上的农药生产企业5 家以上,销售额在20 亿元以上的农药生产企业20 家以上。前20 位农药生产企业的原药产量将占总产量的50%以上。到2015 年,力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的50%以上,培育2~3 个销售额超过100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。该规划推出后将逐渐提高行业集中度,改善目前农药行业尤其是农药制剂行业市场分散、无序竞争的局面。

    随着人们环保意识和食品安全意识的增强,全球对农药使用可能带来对环境的破坏和人类健康的损害的关注度越来越强。联合国粮农组织在上世纪70 年代末,就开始着手制定有关农药的立法、登记要求、登记后管理、药效试验要求、环境效果和农药废弃物方面的准则。而随后的一系列国际公约中,如《鹿特丹公约》、《斯德哥尔摩公约》、《巴塞尔公约》、《蒙特利尔议定书》等均对农药产品的残留物标准进行了规定,严格管控高毒、高风险农药的生产使用和国际贸易。此外,世界各国也根据本国国情,不断对高毒、高风险农药采取禁限用措施。

    因此,未来农药行业发展趋势为:一方面,需要判断各个品种间相互替代的关系和随着种植结构的改变所带来的一系列农药品种的变化,进一步调整农药产品结构,发展高效、低毒、环境友好、水性化农药品种,提高对农业生产的满足程度;另一方面,需加大对高效、低毒、环境友好、水性化农药剂型(如水乳剂、悬浮剂、可分散粒剂、微胶囊剂、种衣剂等)的研究、开发与推广力度。

    与国外农药巨头原药、制剂一体化生产模式不同,我国农药中间体、农药原药、农药制剂企业分工明确,其中原药企业总体规模最大,制剂企业次之,中间体企业总体规模最小。导致这一现象的主要原因有三个:长期以来我国农药原药以给国外农药巨头代工为主,未形成自有品牌;我国农药制剂加工复配门槛较低,导致行业集中度低、竞争秩序不规范;关键农药中间体研发水平不高,限制了行
业扩张。

    在农药领域的国际分工中,我国大部分农药企业仅扮演代工角色,将中间体合为原药后出口到国外发达国家,由国外农药巨头加工、复配成品牌农药制剂向全球销售。农药行业的利润大部分被国外农药巨头通过上游专利创制品种的垄断优势和下游的制剂营销网络优势及品牌优势占据。

    国内农药市场的行业利润明显向农药品种研发及制剂销售渠道两个环节集中,谁掌握了新品种研发就拥有了农药行业的主动权,谁掌控了渠道就拥有了农药行业的未来。

    从全球农药产业的发展轨迹来看,国际大型跨国农化公司利用合并重组驰骋全球农药市场已成为农化市场一个主要特点。我国农药行业长期受行业集中度低导致的技术落后、产品老化和附加值低等问题困扰,国家将通过产业政策、环保法规、严格监管等手段淘汰能耗高、污染大、市场竞争力弱的企业,通过企业自身技术创新和跨地区、跨行业、跨所有制的兼并重组,培育具有国际竞争力的农化企业集团,逐步形成以大型农化企业为主导的产业布局。大型农药企业以及区域性龙头企业将在未来的兼并重组浪潮中处于主导地位,赢得加快发展的机遇。

    受农药行业利润向新农药品种开发和制剂营销渠道两大环节集中因素影响,我国农药行业并购整合也呈现出农药原药企业向制剂扩张获得营销渠道、农药制剂企业向原药延伸掌握农药品种的主动权两大趋势。未来一段时间内,农药行业的横向兼并和纵向整合将成为主旋律。

本文采编:CY310
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《2022-2028年中国农药中间体行业竞争格局分析及投资发展研究报告》共十九章,包含2022-2028年农药中间体行业面临的困境及对策,2022-2028年农药中间体行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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