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2022年中国月饼行业全景速览:产品定价更加规范,包装形式趋向简约大方[图]

摘要:

 

一、发展背景:居民生活水平提高,礼物经济逐年增长

 

随着经济快速发展,我国居民收入与消费水平稳步提升。2022年上半年,全国居民人均可支配收入18463元,同比增长4.7%;全国居民人均消费支出11756元,同比增长4.2%,食品烟酒占比提升至31.3%。2021年市场规模已经达到11568亿元,预计2022年市场规模达12262亿元。礼物经济逐步增长,带动月饼需求上涨,月饼规模逐步扩大。

 

二、行业现状:产销规模逐步扩大

 

月饼是中国传统糕点之一,具有悠久的历史和文化底蕴。月饼象征团圆和和谐,买月饼作为礼物送给亲友和家人已经成为中秋节最重要的仪式之一。2021年,我国月饼产量39.8万吨,同比增长4.74%;月饼销售额达到218.1亿元,同比增涨6.29%。月饼不仅可以作为食品食用,还具有中秋礼品刚需。预计到2022年,月饼产量将达到43.7万吨,月饼销售额达到243.8亿元。

 

三、企业格局:生产企业众多,区域性明显

 

月饼生产企业众多,目前上市的企业主要有广州酒家、桃李面包和五芳斋。其中,广州酒家月饼品种主要为广式月饼,品牌定位与中高端,月饼礼盒平均售价为99.69元/KG;桃李面包月饼业务占比较低,口味以京式月饼为主,主打中端市场,月饼礼盒平均售价为27.37元/KG;五芳斋月饼口味多样,品牌定位中高端市场,月饼礼盒平均售价为82.72元/KG。

 

四、发展趋势:产品定价更加规范,包装形式趋向简约大方

 

在遏制“天价”月饼、促进行业健康发展政策有效落实下,月饼礼盒的定价机制将更加规范,包装形式更简约大方。月饼产品种类更加丰富,口味更加多样化。广东、苏式和京式月饼产品仍将占据主导地位,但地方特色、新颖风味、国潮时尚和营养健康理念的产品比例预计将进一步增加。随着电商行业的快速发展,月饼销售渠道将更加多元化,线上销售比例将进一步扩大。

 

关键词:月饼销售规模、月饼企业对比、月饼发展趋势

 

一、发展背景:居民生活水平提高,礼物经济逐年增长

 

随着经济快速发展,我国居民收入与消费水平稳步提升。2021年,全国居民人均可支配收入35128元,同比增长9.1%;全国居民人均消费支出24100元,同比增长13.6%。其中,食品烟酒消费占30%,教育文化娱乐占11%。2022年上半年,全国居民人均可支配收入18463元,同比增长4.7%;全国居民人均消费支出11756元,同比增长4.2%,食品烟酒占比提升至31.3%。

随着经济快速发展,我国居民收入与消费水平稳步提升。2021年,全国居民人均可支配收入35128元,同比增长9.1%;全国居民人均消费支出24100元,同比增长13.6%。其中,食品烟酒消费占30%,教育文化娱乐占11%。2022年上半年,全国居民人均可支配收入18463元,同比增长4.7%;全国居民人均消费支出11756元,同比增长4.2%,食品烟酒占比提升至31.3%。

 

我国礼物经济产业市场规模持续扩大,2021年市场规模已经达到11568亿元,预计2022年市场规模达12262亿元。礼物经济逐步增长,带动月饼需求上涨,月饼规模逐步扩大。

我国礼物经济产业市场规模持续扩大,2021年市场规模已经达到11568亿元,预计2022年市场规模达12262亿元。礼物经济逐步增长,带动月饼需求上涨,月饼规模逐步扩大。

 

近年来,食品安全问题受到消费者及监管部门的高度关注。政府出台了一系列政策,从生产、加工、运输、储藏等方面进行监督核查,提出要加强食品安全自查和追溯体系建设,落实主体责任,确保生产经营各环节数据信息采集留存真实、可靠、可溯源,定时抽检。在定价方面,2022年6月,发改委等多部门联合发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》,要求对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管,以涵养节日的清正风气。

近年来,食品安全问题受到消费者及监管部门的高度关注。政府出台了一系列政策,从生产、加工、运输、储藏等方面进行监督核查,提出要加强食品安全自查和追溯体系建设,落实主体责任,确保生产经营各环节数据信息采集留存真实、可靠、可溯源,定时抽检。在定价方面,2022年6月,发改委等多部门联合发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》,要求对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管,以涵养节日的清正风气。

 

二、行业现状:产销规模逐步扩大

 

我国食品工业在中央及各级政府的高度重视下,近年来,我国食品制造业逐步向机械化、智能化转型,食品制造业营业收入呈上升态势。2021年中国食品制造业营业收入达2.13万亿元,同比增长8.51%。2022年1-7月,规模以上工业企业食品制造业营业收入为1.25万亿元,较去年同期相比增长3.8%。

我国食品工业在中央及各级政府的高度重视下,近年来,我国食品制造业逐步向机械化、智能化转型,食品制造业营业收入呈上升态势。2021年中国食品制造业营业收入达2.13万亿元,同比增长8.51%。2022年1-7月,规模以上工业企业食品制造业营业收入为1.25万亿元,较去年同期相比增长3.8%。

 

月饼是中国传统糕点之一,具有悠久的历史和文化底蕴。月饼象征团圆和和谐,买月饼作为礼物送给亲友和家人已经成为中秋节最重要的仪式之一。2021年,我国月饼产量39.8万吨,同比增长4.74%;月饼销售额达到218.1亿元,同比增涨6.29%。月饼不仅可以作为食品食用,还具有中秋礼品刚需。预计到2022年,月饼产量将达到43.7万吨,月饼销售额达到243.8亿元。

月饼是中国传统糕点之一,具有悠久的历史和文化底蕴。月饼象征团圆和和谐,买月饼作为礼物送给亲友和家人已经成为中秋节最重要的仪式之一。2021年,我国月饼产量39.8万吨,同比增长4.74%;月饼销售额达到218.1亿元,同比增涨6.29%。月饼不仅可以作为食品食用,还具有中秋礼品刚需。预计到2022年,月饼产量将达到43.7万吨,月饼销售额达到243.8亿元。

 

目前,市面上月饼主要有传统月饼和新式月饼两大类别。传统月饼通过与各地饮食习俗相融合,形成了广式月饼、京式月饼、苏式月饼、港式月饼、滇式月饼等,受到全国各地消费者喜爱。2022年,广式月饼、京式月饼、苏式月饼消费者喜爱度位居前三。同时,随着消费者需求的日益个性化,新型月饼凭借口味多元化、健康理念日益受到消费者欢迎。

目前,市面上月饼主要有传统月饼和新式月饼两大类别。传统月饼通过与各地饮食习俗相融合,形成了广式月饼、京式月饼、苏式月饼、港式月饼、滇式月饼等,受到全国各地消费者喜爱。2022年,广式月饼、京式月饼、苏式月饼消费者喜爱度位居前三。同时,随着消费者需求的日益个性化,新型月饼凭借口味多元化、健康理念日益受到消费者欢迎。

 

港式月饼美心定位高端、工艺要求苛刻,市场定位主要以高端为主;苏式、京式、滇式月饼等定位中端,实用性强,多为烘焙糕点企业经营、工业化及规模化能力强;台式月饼、广式月饼定位中高端,兼具社交属性和实用性、需求确定性高。

港式月饼美心定位高端、工艺要求苛刻,市场定位主要以高端为主;苏式、京式、滇式月饼等定位中端,实用性强,多为烘焙糕点企业经营、工业化及规模化能力强;台式月饼、广式月饼定位中高端,兼具社交属性和实用性、需求确定性高。

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国月饼行业市场运营态势及投资战略规划报告

 

三、企业格局:

 

月饼生产企业众多,目前上市的企业主要有广州酒家、桃李面包和五芳斋。其中,广州酒家主要从事月饼系列产品和速冻食品等,桃李面包主要生产面包、月饼、粽子等产品,五芳斋主要生产粽子、月饼、汤圆、糕点、蛋制品等。从经营模式看,广州酒家实行集中采购、自主生产和全渠道销售的经营模式;桃李面包实行自主采购、以销定产并通过直营和经销两种模式进行销售的经营模式;五芳斋实行多种方式采购、采取自主生产为主,委托加工生产为辅的生产加工模式,通过直营和经销两种模式对外销售的经营模式。

月饼生产企业众多,目前上市的企业主要有广州酒家、桃李面包和五芳斋。其中,广州酒家主要从事月饼系列产品和速冻食品等,桃李面包主要生产面包、月饼、粽子等产品,五芳斋主要生产粽子、月饼、汤圆、糕点、蛋制品等。从经营模式看,广州酒家实行集中采购、自主生产和全渠道销售的经营模式;桃李面包实行自主采购、以销定产并通过直营和经销两种模式进行销售的经营模式;五芳斋实行多种方式采购、采取自主生产为主,委托加工生产为辅的生产加工模式,通过直营和经销两种模式对外销售的经营模式。

 

从企业门店情况看,2021年,桃李面包经销商总数量为895家,主要分布在东北地区、华北地区、华东地区等地。其中,东北地区263家、华东地区213家、华北地区156家。公司新增经销商196家,主要集中华东地区,华东新增98家。2021年,五芳斋直营店169家,合作经营店39家;广州酒家经销商新增350家。

从企业门店情况看,2021年,桃李面包经销商总数量为895家,主要分布在东北地区、华北地区、华东地区等地。其中,东北地区263家、华东地区213家、华北地区156家。公司新增经销商196家,主要集中华东地区,华东新增98家。2021年,五芳斋直营店169家,合作经营店39家;广州酒家经销商新增350家。

 

从企业营业收入看,广州酒家、桃李面包和五芳斋营业收入逐年增加。2019-2021年,广州酒家营业总收入分别为29.93亿元、32.51亿元、38.47亿元,桃李面包总收入分别为56.44亿元、59.63亿元、63.35亿元,五芳斋总收入分别为25.07亿元、24.21亿元和28.92亿元。2021年,广州酒家月饼系列产品营业收入15.21亿元,占总收入的39.53%,产品利润率为56.46%;桃李面包月饼系列产品营业收入1.33亿元,占总收入的2.11%,产品利润率为22.66%;五芳斋月饼系列产品营业收入2.2亿元,占总收入的7.6%,产品利润率为29.76%。

从企业营业收入看,广州酒家、桃李面包和五芳斋营业收入逐年增加。2019-2021年,广州酒家营业总收入分别为29.93亿元、32.51亿元、38.47亿元,桃李面包总收入分别为56.44亿元、59.63亿元、63.35亿元,五芳斋总收入分别为25.07亿元、24.21亿元和28.92亿元。2021年,广州酒家月饼系列产品营业收入15.21亿元,占总收入的39.53%,产品利润率为56.46%;桃李面包月饼系列产品营业收入1.33亿元,占总收入的2.11%,产品利润率为22.66%;五芳斋月饼系列产品营业收入2.2亿元,占总收入的7.6%,产品利润率为29.76%。

 

从产销来看,2021年,广州酒家月饼产量及销量分别为15604.43吨和15252.92吨;同比增长3.79%和4.4%;桃李面包月饼产量为4874.36万吨,同比增长22.0%,销量与产量持平;五芳斋月饼销售量为2658.3吨,同比增长7.05%。从月饼平均销售价格看销售,广州酒家和五芳斋平均售价稳步上涨,桃李面包平均销售价格呈下降态势。2021年,广州酒家月饼平均售价为99.69元/千克,较2020年增加5.39元/千克;五芳斋月饼平均售价为82.72元/千克,较2020年增加8.3元/千克;桃李面包月饼平均售价为27.37元/千克,较2020年减少2.04元/千克。

从产销来看,2021年,广州酒家月饼产量及销量分别为15604.43吨和15252.92吨;同比增长3.79%和4.4%;桃李面包月饼产量为4874.36万吨,同比增长22.0%,销量与产量持平;五芳斋月饼销售量为2658.3吨,同比增长7.05%。从月饼平均销售价格看销售,广州酒家和五芳斋平均售价稳步上涨,桃李面包平均销售价格呈下降态势。2021年,广州酒家月饼平均售价为99.69元/千克,较2020年增加5.39元/千克;五芳斋月饼平均售价为82.72元/千克,较2020年增加8.3元/千克;桃李面包月饼平均售价为27.37元/千克,较2020年减少2.04元/千克。

 

在新产品研发上,企业研发投入逐年增长。2021年,广州酒家企业研发投入7744.62万元,较2020年增加6.35万元,占总营业收入的2.01%;桃李面包企业研发投入2064.57万元,较2020年增加935万元,占总营业收入的0.33%;五芳斋企业研发投入1330.08万元,较2020年增加321.54万元,占总营业收入的0.46%。

在新产品研发上,企业研发投入逐年增长。2021年,广州酒家企业研发投入7744.62万元,较2020年增加6.35万元,占总营业收入的2.01%;桃李面包企业研发投入2064.57万元,较2020年增加935万元,占总营业收入的0.33%;五芳斋企业研发投入1330.08万元,较2020年增加321.54万元,占总营业收入的0.46%。

 

四、发展趋势:产品定价更加规范,包装形式趋向简约大方

 

1、食品安全监管体系逐步完善,产品定价更加规范

 

近年来,食品安全问题受到消费者及监管部门的高度关注。政府出台了一系列政策,从生产、加工、运输、储藏等方面进行监督核查,提出要加强食品安全自查和追溯体系建设,落实主体责任,确保生产经营各环节数据信息的收集和保存真实、可靠、可追溯,并定期进行抽样检查。在定价方面,政府出台了《遏制“天价”月饼、促进行业健康发展》,要求对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。在相关政策持续有效实施下,月饼食品安全监管体系将逐步完善,定价机制更加规范。

 

2、产品品类更加丰富,包装趋向简洁大方

 

月饼产品种类更加丰富,口味更加多样化。广东、苏式和京式月饼产品仍将占据主导地位,但地方特色、新颖风味、国潮时尚和营养健康理念的产品比例预计将进一步增加。月饼的包装形式将以简约、大方、舒适为主,叠加具有多种口味和产品组合的礼品盒。具有文化内涵和时代特征的包装和产品,如突出个性、强烈的设计感和IP联名,仍将受到年轻消费者的追捧。

 

3、销售渠道更多元化,线上消费占比逐步提高

 

月饼销售渠道将更加多元化,线上销售比例将进一步扩大。近年来,中国月饼在线订购渠道的比例有所增加,电商渠道逐渐占据重要地位,月饼线上消费趋势持续上升。线上销售打破了地区之间的地域限制,让消费者能品尝到不同地方的月饼,消费者的可选性提高。这也为月饼品牌的发展提供了良好的机遇,月饼品牌可以突破地域界限,发展成为全国性的月饼品牌。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国月饼行业市场运营态势及投资战略规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY379
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《2023-2029年中国月饼行业市场运营态势及投资战略规划报告》共十章,包括中国月饼行业重点企业分析,中国月饼行业投资机会与风险分析,2023-2029年月饼行业投资前景分析等内容。

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